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Le Diagnostic

« C’est la collecte d’informations passées et présentes pour préparer l’avenir »

Après avoir évalué l’ensemble des éléments constituant votre patrimoine, nous élaborons un diagnostic qui aboutit sur la formulation d’une véritable stratégie d’investissement à long terme.

C’est pour comprendre tous les enjeux qui vous concernent que nos experts souhaitent échanger avec vous, en se nourrissant à la fois de votre passé et de votre présent, afin de mieux formuler les solutions les plus adaptées à vos besoins.

Le diagnostic de Philippe Hottinguer & Cie Gestion se déploie en deux phases :

  • Le bilan patrimonial dresse un portrait exhaustif des actifs disponibles de leur origine à leur possible évolution.
  • L’évaluation détermine les éléments nécessaires à la définition de l’objectif à atteindre.

La mise en place est ensuite une étape essentielle au cours de laquelle est définie la stratégie la mieux adaptée aux spécificités d’un patrimoine et son adéquation aux solutions formulées.

Préserver et valoriser vos avoirs est notre priorité :
notre vision du conseil patrimonial repose sur la compréhension de la singularité de chacun.

Les Solutions

 « Le choix des moteurs les plus adaptés à vos objectifs de risque/performance »

Notre mission consistera à tirer parti de la multiplicité d’opportunités pour sélectionner les meilleurs investissements en fonction de vos objectifs.

Une approche méthodique est indispensable afin de définir une politique d’allocation optimale. De manière systématique, les équipes de Philippe Hottinguer & Cie Gestion apprécient les différents marchés (taux, actions, devises, matières premières, etc.) afin de déterminer les placements les plus adaptés à vos objectifs.

A l’issue de cette approche, nous mettrons en place une stratégie financière adaptée aux objectifs que nous avons définis avec vous.

Après l’analyse de vos placements, de vos objectifs et de votre sensibilité au risque, nous vous proposerons des stratégies d’investissement conforme aux objectifs définis d’un commun accord au sein des véhicules d’épargne que vous détenez ou auxquels vous pourrez avoir accès.

Assurance - vie

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